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财经天下(ID:cjtxzk)

文|杜雯雯

编辑|祝同

假如中途加入这场对谈,对面就坐的宋安澜会让人产生错觉。从衣着到话题,他的“投资人气质”并不明显,更像是一位沉浸技术多年的大学教授。

宋安澜是软银中国资本管理合伙人,曾参与软银中国创立的三剑客之一。他拥有18年的投资行业经验,在业内以“技术咖”著称。

他眼中时而闪现兴奋,多与聊到被投公司的前沿科技有关:无创无痛的胶囊胃镜机器人、在CES获得两项创新大奖的未来黑科技公司、突破性的新一代固态电池、可大幅降低纺织工业污染的冷转印技术、会多重避障的智能仓储机器人......

宋安澜用平稳、务实来形容自己的性格。他所担任管理合伙人的软银中国资本(SBCVC)18年来曾挖掘出阿里、淘宝,从而成为获得千倍投资回报的传奇VC。在如今并驱争先的投资圈,宋安澜却依旧遵照他自己的节奏和准则——投资奉行刚性需求原则,极其看重技术、基本面和价值。

有人说软银中国的投资偏保守,宋安澜的回答却很淡然:要拿软银中国的钱不容易,我们有自己独特的选择标准,但是我们一直在追逐真正有社会价值的独角兽。

挣钱只是副产品

2005年,在华中科技大学后面一间小出租房里,宋安澜第一次见到了研究生期间休学创业的姚欣。

“骑个小破自行车来接我,几个人光着膀子在房间里编程序,床上电脑堆得乱七八糟”,时隔十多年,宋安澜依旧能回忆起那次见面的场景,“典型‘车库创业’的感觉,我以前创业时做过编程和系统管理员,也是那样苦干。”

彼时,宋安澜和团队在关注P2P video领域的项目,发现了姚欣的PPLive(后改名为PPTV)。没过多久,25岁的姚欣就拿到了来自软银中国50万美元的天使轮投资。

吸引宋安澜快速做下投资决定的,除了同为技术出身的那份惺惺相惜,还有一个重点就是姚欣当时自主研发的P2P流媒体技术具有国际领先水平。事实上,软银中国对于技术驱动型的创业公司,一直青睐有加。

作为码隆科技的联合创始人兼CEO,黄鼎隆私底下称呼同为清华毕业的宋安澜“宋师兄”。这家专注于深度学习与计算机视觉技术创新的人工智能公司,已在多项国际AI视觉竞赛中获奖。去年底,码隆拿到了来自软银中国领投的2.2 亿人民币 B 轮融资。

在和资本接触的过程中,黄鼎隆对于软银中国印象是务实、专业。“背景调查的时候,我们提到识别技术精准率高,宋师兄会进到我们内部量化精准度的系统,反复操作验证比对数据”,黄鼎隆说,“不是每个投资人都看得懂这样的一套系统。”

▲2015年12月16日,第二届世界互联网大会在浙江乌镇开幕,宋安澜正在接受记者采访。图@视觉中国

眼下,软银中国的投资方向分为四大块,覆盖早期、成长期和后期的投资阶段。首先是TMT领域,投出的项目包括阿里、淘宝、分众传媒、万国数据等一众明星企业;第二部分是医疗健康,已揽入包括迪安诊断、华大基因、理邦仪器等医疗巨头;第三部分与新材料、新能源和环保相关,还有一部分项目是覆盖先进制造和消费领域。

仅在刚刚过去的2017年,软银中国就有近30个投资案例。谈及投资回报,宋安澜表示:“我们走的是伴随企业一起成长的模式,这种放长眼光的投资模式也给基金带来丰厚回报。软银中国成立18年时间,每期基金都保持稳定的高回报。对我们来说,我们还关注投资的另一项回报——创造的社会价值足够大。我们团队经常会说,要寻求真正解决问题的创新,挣钱只是副产品。”

现如今,国内投资机构特色各异,要么出手“快很准”,要么“铺得广”,有人押赛道有人押选手,软银中国如何定位自身?“软银中国投资的原则一直没变,要投所谓的必需品。是看准赛道,挑选手,我们有自己的一套选择标准。”宋安澜说。

对于这份“独立判断标准”,软银中国资本的投资团队有自己的理解:对创业公司来说,拿软银中国的钱不容易,意味着软银中国对创业公司的技术水平和商业水平有了相当的认可。软银中国不会只押赛道,而是在赛道中选制高点和尖子。”

学霸投资人

软银中国的名字,时常与阿里被人同时提及。

回溯至软银中国诞生之初的2000年,并不是风投的最佳年代,一波互联网经济泡沫破裂,创投两端沉寂冷淡。

软银中国作为最早一批进入中国的VC投资机构之一,以犀利的眼光率先发掘出阿里巴巴等一批极具潜力的公司。其中,已被VC圈奉为“投资神话”的动作,是2000年和2003年,软银中国分别投资阿里巴巴和淘宝网共计2300万美元。阿里2014年在纽交所敲钟上市后,软银中国的这部分投资收获了高达1000多倍的回报。

踏入投资行业近二十载,宋安澜如今无论在投资圈还是专业技术领域,都已是前辈级人物。再谈阿里,宋安澜多轻描淡写带过,他直言,“那是外界给的光环。”

细算起来,在宋安澜身上的光环,绝不仅于此。1977年高考恢复,宋安澜以浙江省高考状元的成绩考入清华大学,完成本、硕、博学业,1987年赴美国康尼狄格大学攻读博士后,留校担任电机系助理教授。

▲1978年夏,宋安澜在清华大学。图片来源于网络

宋安澜称,自己这一辈的人生大多跟随着时代浪潮波折起伏。比如,宋安澜在得知自己考上清华大学的时候,正在插队的萧山交通大队参加劳动;而决定从人人称羡的助理教授位置上辞去稳定加入UT斯达康,则是因为吴鹰的一通电话。

由于吴鹰的介绍,宋安澜认识了软银中国的另一位创始人兼管理合伙人薛村禾。薛村禾是UT斯达康创始人之一,和吴鹰一起在车库里创办了UT斯达康。作为创始团队成员的宋安澜则担任技术总监,负责公司的通信技术。而若干年后,薛村禾与宋安澜再次成为合作伙伴。

由薛村禾、华平、宋安澜、刘天民组成的软银中国投委会,负责软银中国资本美元基金和人民币基金的最终决策。宋安澜用“趣味相投”来形容四人之间的合作。“几位管理合伙人在一起工作生活的时间可能比他们老婆还多。”一位软银中国资本的员工调侃道。

发展至今,软银中国建立了诸如医疗、TMT等多支专业的投资团队,在走专业化道路的同时注重培养年轻的团队。“除了我们几个老家伙都还冲在第一线外,第二第三梯队也已形成,年轻的合伙人正在发挥日益重要的作用。”宋安澜笑着说。

从学术到技术再到投资,宋安澜的角色经历三次跨界。作为投资人的角色,他花了多长时间觉得自己“上道”?宋安澜的回答是:“融完第二期基金以后,经历了基金融投管退的完整周期,才找到了完整的感觉。”

错失百度

投资人的故事口袋里,总有那些与错失遗憾相关的片段。如熊晓鸽这样国内的顶尖投资人,也有走眼阿里的时刻。而押中阿里的软银中国,却在互联网创业时代曾与百度失之交臂。

在那时的软银中国办公室里,刚回国创业的李彦宏,带着创始团队来到上海,希望能拿到一笔投资。

在办公室里,徐勇等百度核心团队成员坐成一排,对面是软银中国的薛村禾、华平、宋安澜等。李彦宏激情开讲,展望“众里寻他千百度”,宋安澜他们听完,觉得“这小伙子讲得很好,也很鼓舞人心,但他说的能否实现呢?”

复盘当年对百度的判断,宋安澜坦言,对于百度提出的搜索引擎发展大方向他们觉得是对的,但他们对于李彦宏的海归创业团队,在国内能不能“接地气”,持有怀疑,结果没有投资,“可惜,非常可惜!”

另一个故事的主角是移动互联网时代的91助手。

软银中国的一位投资总监推进来“91助手”的项目,宋安澜到福州去了两趟,他很喜欢这个团队。“CEO吃在那儿睡在那儿,连员工娱乐的地方都管理地井井有条,执行力特别强。”但最终宋安澜还是没有出手,他犹豫的点在于,91当时在国内风头无两的“越狱”功能能持续多久?说来有趣,2013年,91助手以19亿美金的天价被收购,出手的正是百度。

宋安澜算过一笔账,如果那时候投进去,最后将会带来几十倍的回报。

人人都希望投出独角兽的年代,浩瀚的项目沙海中珍珠难寻。关于找项目,软银中国的方法论是:top-down(从上至下)和bottom-up(从下至上)结合。top-down,从行业研究往下走,搜寻值得投的公司;bottom-up,从已经投的公司里派生出的产业往上溯回。

投解决痛点的企业,赚钱是自然的

“我不喜欢风口说。”在这道投资人必答题中,宋安澜的回答并不让人意外,“说得通俗一点,风来了猪是飞起来,风下去,猪越重跌得越惨。”在软银中国的投资标准中,有一类公司是不会考虑的,关键词如下:炒概念、炒商业模式。

共享充电宝蜂拥进入市场的时候,宋安澜曾在饭局上公开表示不看好,没曾想对面坐着的正好是该领域一家公司的创始人,“我是当面说人家坏话。我的观点是,不能强推生造出来的需求和概念。”

对项目的这种谨慎,早在多年前,宋安澜和同事们就已经有共识。

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