国家队力推的银联云闪付,能成为支付宝微信后移动支付第三极吗?

财经天下(ID:cjtxzk)

文| 李玲

直连银行模式的终结,使银联成为移动支付的必要一环。由此,银联所连接的商业银行们,其转型升级终于获得了转机。

2月6日,中国银联发布最新数据。2017年银联网络转接交易金额93.9万亿元,同比增长28.8%。其中,主要推动力来自于银联手机闪付和银联二维码支付等移动支付方式的普及。

银联相关负责人表示:“云闪付APP发布,使得银联移动支付系列产品全面推进,伴随着银联支付场景建设与行业合作步伐加快,银联品牌影响力在日益扩大。”不可否认,移动支付业务已经成为银行产业升级的强大动力。

并且,央行2017年年末四文齐发,划定移动支付的清算红线:“银行及非银行支付机构在开展条码支付业务涉及跨行交易时,应当通过人民银行跨行清算系统或者具备合法资质的清算机构处理”。

除将直连模式叫停外,这也意味着在这场支付行业的重新洗牌中,银联获得了优先入场券。

云闪付的成绩单

在移动支付时代到来后,被支付宝、微信远远甩在后方的银联,凭借云闪付,在进入2017年后,从只能望支付宝、微信项背的落后状态,变成了可以分一杯羹的竞争者。

根据银联数据,云闪付APP于2017年12月11日发布,仅一个月后,用户数较2017年6月(原“银联钱包”)增长约67%,日均活跃用户增长约150.8%,日均交易量增长约179.3%。

银联取得这个成绩实属不易。自2014年12月12日,支付宝正式进入线下收单市场后,以支付宝和微信支付为主导的移动支付新时代被开启,二维码支付逐渐成为移动支付主流。

仅至2015第三季度,支付宝和财付通就占据了中国第三方移动支付市场89.1%的份额。剩下的10.1%则被其他第三方支付机构瓜分。

在此情况下,银联于2013年推出的银联钱包,仅提供用户优惠折扣、积分业务、会员服务等增值服务,显然不能够与之抗衡。

于是银联开始频频动作。2015年12月12日,银联联合超20家商业银行,共同发布云闪付;2016年12月12日,银联二维码支付标准被推出,成为支持扫码支付机构的一员;2017年12月11日,银联与各商业银行、支付机构等共同发布银行业统一APP“云闪付”,取代银联钱包成为移动支付入口后。银行系支付的正规军诞生。

银行业统一APP

银联对云闪付的设定是,“由中国银联与各家商业银行共同开发建设、共同维护运营,汇聚产业各方之力的移动支付统一入口平台。”与之相匹配的,云闪付支持各类银行账户,提供二维码扫码、手机NFC支付、收款转账、远程支付等几乎与支付宝、微信等同的支付功能。

不仅是平台定位,云闪付的重要性更体在其APP发布仪式上的重磅级嘉宾。2017年,12月11日,云闪付正式发布。当日出席发布会的除17家全国性商业银行负责人和14家区域性银行负责人外,还有有中国人民银行副行长范一飞、中国银联总裁时文朝。

范一飞在致辞中称,“此次产业各方共同推出移动支付APP,按照统一接口标准、统一用户标识、统一用户体验的原则,是支付产业深化金融创新应用、推动零售支付回归便民本源的重要举措。”

可以窥见,云闪付不仅仅是统一银行支付的入口,其所承担的是银行业转型的重担。而事实上,央行青睐国家队担纲此任也是前车之鉴。

央行发布的2017年第三季度支付体系运行总体情况显示,第三季度,银行业金融机构共处理电子支付9业务381.35亿笔,金额523.47万亿元。其中,移动支付业务97.22亿笔,金额49.26万亿元,同比分别增长46.65%和39.42%。

在移动支付迅猛发展的同时,问题也从未中断。以往的直连模式可绕过合法的清算组织,易形成交易数据“黑箱”,使得监管层无法掌握具体交易数据和资金流向,违法行为层出不断。

2017年,央行开始发文整治第三方支付行业的乱象。支付机构与银行直接连接进行清算等业务的模式被叫停。“断直连”后,以清算平台为中介,一端对接持牌支付机构,另一端对接银行系统,实现金融监管。

在央行钦定的清算平台中,除为第三方支付量身定做的平台网联外,银联以其固有优势拿到了仅剩下的另一张入场券。

新创平台网联的主要业务是非银支付机构网络支付清算,相对单一。相比之下,深耕清算领域的银联算是个“老人”,除了清算业和增值服务的经验,系统运行、风控方面也相对成熟。

云闪付有机会吗

将原先散落在各个机构的支付服务工具集成后,云闪付成为各银行移动支付的统一入口。作为唯一入场的国家队,云闪付选择从线上线下两条线展开。

线上,云闪付接入了京东、唯品会、聚美优品、小米商城、当当网、一号店等各类电商。线下借助银行原有业务和其建立的信任属性,除了汇聚了银行、银联等各方提供的功能与权益,云闪付接入央行移动支付便民示范工程,目前可在铁路、全国10万家便利店、商超、菜市场等公共服务行业使用。

甚至在2017年移动支付场景竞争最激烈,马云、马化腾亲自站台的公交出行上,云闪付取得了不小的成绩。银联2017年全国地铁公交领域移动支付交易笔数同比增长超三成,仅至12月,交易比年中增长近一倍。

截至2017年年末,银联受理网络包括全球168个国家和地区,覆盖商户超5100万。由此积累的海外市场在“一带一路”沿线的支付产业上优势明显。目前,银联在“一带一路”沿线国家和地区中,累计发行银联卡超2500万张。

尽管相比2017年6月,云闪付已带动银联二维码交易笔数攀升600%。但事实上,银联所连接的银行转型仍不容乐观。

根据腾讯CDC数据,手机支付的使用率呈现逐年上升趋势,由2014年的51%快速增加到2017年的87%,与此同时,用户近一年使用银行的频率维持不变的仅占40%。

用户习惯的改变意味着用户流失。更值得思考的是,数据调查显示,用户对手机银行APP的平均满意度仅为71.8%,不同银行的手机银行APP用户流失率平均为41%。

不过,报告也显示,从资产规模前15名的手机银行 APP 使用情况来看,目前仅有 35%的用户在使用手机银行 APP,市场远未饱和。

借助银联背景的信任背书和银行大结盟的产物云闪付,或许不久后,移动支付双寡头的局面就将被打破。